Michael Reeg im Beitrag von „FONDS exklusiv“ zu Schutzlücken und Haftungsrisiken
03.03.23
In Altverträgen schlummern oftmals Risiken, die im Ernstfall massive Folgen sowohl für Kunden als auch für Versicherungsmakler haben können. Was Kunden und Makler zu beachten haben, wenn sich die Lebenssituation der Versicherten ändert, zeigt unter anderem unser Geschäftsführer Michael Reeg im Beitrag von „FONDS exklusiv“ auf. Denn eine Beratung kann immer nur so gut sein, wie das Wissen über die Situation des Kunden: Je mehr ein Makler über seine Klienten weiß, desto besser und desto genauer kann er oder sie beraten.
„Leider lehrt die Erfahrung: Die wenigsten Kunden sind proaktiv. Ohne Kommunikation kann der Makler „nicht riechen“, dass ein Kunde geheiratet, ein Kind bekommen oder ein Haus gebaut hat.“
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